Guararapes<\/b> d\u00e1 sinais de movimenta\u00e7\u00e3o no mercado de capitais, em uma etapa que pode influenciar planos de expans\u00e3o da sua marca de varejo.<\/p>\n
A iniciativa, se confirmada, visa refor\u00e7ar tanto a presen\u00e7a f\u00edsica quanto a capacidade log\u00edstica e financeira do grupo.<\/p>\n
O an\u00fancio j\u00e1 aponta bancos contratados e objetivos claros para os recursos, confira os detalhes a seguir, conforme informa\u00e7\u00e3o divulgada pela Guararapes.<\/p>\n
A Guararapes (RIAA3) informou nesta segunda-feira que est\u00e1 avaliando a possibilidade de uma oferta p\u00fablica prim\u00e1ria subsequente de a\u00e7\u00f5es no valor de R$ 400 milh\u00f5es, inicialmente<\/b>. A inten\u00e7\u00e3o \u00e9 que a capta\u00e7\u00e3o seja feita de forma prim\u00e1ria, com emiss\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es destinadas \u00e0 companhia.<\/p>\nBancos e assessoria financeira<\/h3>\n
A companhia, dona da rede de varejo Riachuelo, disse que contratou o Ita\u00fa BBA, o BTG Pactual, o Bradesco BBI e o UBS BB para a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de assessoria financeira no \u00e2mbito da potencial oferta<\/b>. A presen\u00e7a dessas institui\u00e7\u00f5es sinaliza que a opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 sendo estruturada por bancos com atua\u00e7\u00e3o forte em ofertas de a\u00e7\u00f5es no Brasil.<\/p>\nDestino dos recursos<\/h3>\n
Os recursos, afirmou a empresa, ser\u00e3o destinados a iniciativas de expans\u00e3o e fortalecimento operacional, incluindo acelera\u00e7\u00e3o da abertura e reforma de lojas, investimentos em centros de distribui\u00e7\u00e3o e ind\u00fastria, expans\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es da Midway Financeira, e refor\u00e7o do capital de giro<\/b>. Em resumo, a capta\u00e7\u00e3o busca combinar crescimento f\u00edsico, ganho de efici\u00eancia log\u00edstica, incremento da atividade industrial e suporte ao bra\u00e7o financeiro do grupo.<\/p>\nO que observar<\/h3>\n
Ficam de aten\u00e7\u00e3o o momento de mercado, o pre\u00e7o e o formato final da oferta, que v\u00e3o influenciar o impacto para acionistas atuais e para a aloca\u00e7\u00e3o dos recursos.<\/p>\n
Se confirmada, a opera\u00e7\u00e3o pode acelerar a estrat\u00e9gia da Guararapes de integrar varejo, ind\u00fastria e servi\u00e7os financeiros, fortalecendo a atua\u00e7\u00e3o da Midway Financeira<\/b> e a competitividade da rede Riachuelo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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