A gigante finlandesa Kone Oyj anunciou um acordo monumental para adquirir a TK Elevator, antiga ThyssenKrupp, em uma transa\u00e7\u00e3o avaliada em \u20ac 29,4 bilh\u00f5es<\/b> (aproximadamente R$ 172 milh\u00f5es, incluindo d\u00edvidas). Esta aquisi\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica posiciona a Kone como a l\u00edder dominante no setor global de elevadores, elevando significativamente sua competitividade frente a concorrentes como a Otis Worldwide Corp., dos Estados Unidos, e a su\u00ed\u00e7a Schindler Holding AG.<\/p>\n
O neg\u00f3cio, que representa uma das maiores sa\u00eddas de private equity na Europa e o maior acordo da hist\u00f3ria da Finl\u00e2ndia, praticamente dobrar\u00e1 o valor de mercado da Kone, que atualmente gira em torno de \u20ac 30 bilh\u00f5es. A opera\u00e7\u00e3o visa fortalecer a presen\u00e7a da Kone em mercados cruciais e impulsionar sua estrat\u00e9gia de servi\u00e7os e moderniza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Apesar do otimismo, as a\u00e7\u00f5es da Kone apresentaram queda inicial em Helsinque, refletindo a cautela do mercado com o tamanho da transa\u00e7\u00e3o e os desafios regulat\u00f3rios. A empresa j\u00e1 havia demonstrado interesse na TK Elevator anteriormente, tendo tentado a aquisi\u00e7\u00e3o em 2020, sem sucesso. As informa\u00e7\u00f5es foram divulgadas pela Bloomberg News.<\/p>\n
A aquisi\u00e7\u00e3o da TK Elevator proporcionar\u00e1 \u00e0 Kone uma maior penetra\u00e7\u00e3o no mercado norte-americano, onde a TK Elevator possui uma forte base em instala\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o. Essa expans\u00e3o complementa a j\u00e1 consolidada presen\u00e7a da Kone na \u00c1sia, de onde a empresa obt\u00e9m cerca de 35% de sua receita atual. O objetivo \u00e9 criar uma opera\u00e7\u00e3o global mais equilibrada e resiliente.<\/p>\n
Philippe Delorme, presidente e CEO da Kone, destacou que a uni\u00e3o com a TK Elevator acelerar\u00e1 a “mudan\u00e7a estrat\u00e9gica da companhia em dire\u00e7\u00e3o a servi\u00e7os e moderniza\u00e7\u00e3o”. A empresa combinada ter\u00e1 mais de 100 mil funcion\u00e1rios distribu\u00eddos em aproximadamente 100 pa\u00edses, com uma proje\u00e7\u00e3o de vendas anuais de cerca de \u20ac 20,5 bilh\u00f5es.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o, no entanto, pode enfrentar obst\u00e1culos regulat\u00f3rios significativos. A Kone pode precisar desinvestir em certos ativos para obter a aprova\u00e7\u00e3o das autoridades antitruste, um processo que executivos estimam poder levar at\u00e9 18 meses. Delorme expressou confian\u00e7a na obten\u00e7\u00e3o das aprova\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias, afirmando que a empresa trabalhou de perto com os vendedores para entender e mitigar potenciais barreiras.<\/p>\n
Para as gestoras de private equity Advent e Cinven, controladoras da TK Elevator, a venda representa uma sa\u00edda relevante, especialmente em um cen\u00e1rio de press\u00e3o para retorno de capital aos investidores. A estrutura do pagamento, que inclui uma parte em dinheiro (\u20ac 5 bilh\u00f5es) e outra em a\u00e7\u00f5es da Kone, pode apresentar desafios adicionais, com as empresas tendo que gerenciar a venda gradual dessas a\u00e7\u00f5es ap\u00f3s um per\u00edodo de bloqueio de 180 dias.<\/p>\n
A fus\u00e3o criar\u00e1 a indiscut\u00edvel l\u00edder do mercado de elevadores, com a Kone superando a Otis e a Schindler em escala global. A combina\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es visa gerar sinergias significativas, otimizar a densidade de servi\u00e7os e melhorar a margem de lucro, conforme an\u00e1lise da Bloomberg Intelligence. No entanto, a dilui\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria, o aumento da d\u00edvida e o risco antitruste prolongado s\u00e3o fatores que exigir\u00e3o uma execu\u00e7\u00e3o impec\u00e1vel para maximizar o valor da nova entidade.<\/p>\n
O acordo, que tem previs\u00e3o de conclus\u00e3o no segundo trimestre de 2027, est\u00e1 sujeito \u00e0s aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias em diversas jurisdi\u00e7\u00f5es. A Kone conta com o Bank of America e o BNP Paribas para o financiamento, com planos de refinanciar as linhas de cr\u00e9dito atrav\u00e9s de novas emiss\u00f5es de d\u00edvida, visando manter um s\u00f3lido rating de cr\u00e9dito para a empresa combinada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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