Fiagro VGIA11 lança 5ª emissão com objetivo de captar R$ 400 milhões inicialmente, potencial de até R$ 500 milhões com lote adicional, subscrição a R$ 9,69 por cota
O fiagro VGIA11 anunciou a realização de sua 5ª emissão de cotas, em uma operação que prevê captar R$ 400 milhões no montante inicial da oferta. A emissão será feita por meio da oferta de novas cotas, com condições definidas pela administradora e pela gestora.
Os investidores poderão subscrever as novas cotas ao preço fixado pela oferta, que inclui a taxa de distribuição primária, e atuais cotistas terão direito de preferência conforme regras divulgadas pelo fundo. A operação também prevê possibilidade de ampliação do volume ofertado.
O anúncio traz detalhes sobre quantidade de cotas, preço de subscrição, e a opção por um lote adicional que pode elevar o total ofertado, impactando a captação final do fiagro.
conforme informação divulgada pelo fiagro VGIA11 (Valora CRA Fiagro)
Detalhes da emissão e preço de subscrição
O VGIA11 pretende emitir 42.105.264 novas cotas, ao valor nominal unitário de R$ 9,50, totalizando R$ 400.000.008, desconsiderando a taxa de distribuição primária. O preço de subscrição foi fixado em R$ 9,69 por cota, valor que já inclui a taxa de distribuição primária de 2,01%, equivalente a R$ 0,19 por nova cota. Essa taxa será paga pelos investidores adicionalmente ao preço de emissão.
Lote adicional e potencial de captação
O fundo poderá emitir um lote adicional de até 25% do volume inicialmente ofertado, o que representa um potencial acréscimo de até R$ 100 milhões. Caso essa opção seja exercida, o total da oferta poderá atingir aproximadamente R$ 500 milhões, com a emissão de até 52.631.580 novas cotas.
Direito de preferência dos cotistas e fator de proporção
Os atuais cotistas terão direito de preferência na subscrição das novas cotas. A quantidade a que cada investidor fará jus será definida a partir de um fator de proporção de 0,48701876142, aplicado sobre o número de cotas detidas na data-base estabelecida no anúncio de início da oferta, desde que estejam devidamente integralizadas e adimplentes com o fundo.
Contexto do fundo e performance
Com patrimônio líquido de R$ 840 milhões, o VGIA11 conta atualmente com mais de 170 mil cotistas. Nos últimos 12 meses, o fiagro acumula valorização superior a 52%. A gestora Valora Investimentos, responsável pelo fundo, também foi destaque ao vencer prêmio de melhor Fiagro.
Sobre a gestão, Guilherme Grahl, sócio da Valora Investimentos, afirmou, “Um time especializado nas verticais de negócio, que traz o conhecimento da gestão de riscos envolvidos, com uma dinâmica de acompanhamento em que toda a estrutura da gestora agrega mais valor ao investidor”, ressaltando o modelo de atuação da casa.